經濟

國泰擬發美元債 指引息率5.2厘 集資逾5億美元 分析指定價壓力大

【明報專訊】疫情導致營運持續陷入停頓的國泰(0293)擬發行美元債融資。據最新銷售文件,國泰擬發行逾5億美元(約39億港元)債券,票面息指引約5.2厘,年期5.25年,國泰可因應認購情况下調票面息約25點子至40點子(100點子相當於1厘)。雖然有消息稱,至少逾10億美元(約78億港元)資金承諾有意認購,不過野村報告認為,國泰目前債務結構以有抵押債務為主,今次發債如要吸引投資者,可能需要給予較高的息率回報才行。

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