【明報專訊】內地電池製造商巨頭寧德時代(深:300750)計劃最早於本月啓動招股,集資至少50億美元(約390億港元)。路透社引述消息表示,寧德時代或考慮以較A股折讓幅度小於10%的價格招股,最終定價或僅較A股只有中單位數折讓,幅度明顯較去年美的(0300)H股招股價較A股折讓20%以上為小。寧德時代不予置評。
報道指出,寧德時代正與投資者會面,為下周即將啟動的簿記建檔做準備。有投資者敦促寧德時代將香港招股價定為至少比A股價格低10%。消息人士續稱,寧德時代希望基石投資者和錨定投資者認購約一半新股。彭博社引述消息稱,卡塔爾投資局(QIA)、中石化 (0386) 和高瓴投資正考慮參與寧德時代香港IPO,涉及認購金額數億美元。另外,寧德時代也正在與科威特投資局(KIA)等其他機構磋商。報道提到部分機構會作為基石投資者認購股票,而其他機構按常規的國際配售形式參與認購。
彭博社另一則報道引述消息人士稱,小鵬汽車(9868)考慮分拆旗下飛行汽車公司「小鵬匯天」在香港或美國上市,已邀請投行參與。目前上市計劃仍在討論中,小鵬不予置評。據小鵬匯天官網,公司成立於2020年,是亞洲規模最大的飛行汽車公司,其位於廣州開發區的量產工廠計劃於今年10月竣工投產。
滬上阿姨暗盤飈六成
今日上市的內地茶飲品牌滬上阿姨(2589)及A+H新股、光伏電池製造商鈞達股份(2865)昨暗盤表現兩極。滬上阿姨暗盤反應熾熱,於三大交易場均升逾六成,獲分貨的投資者一手帳賺逾2000元。滬上阿姨共接獲12.76萬份有效申請,一手中籤比率10%;認購12萬股、涉資約1378萬元的「頂頭槌飛」達1631張,所有甲組有效申請若有獲分發均只得1手。鈞達暗盤表現偏軟,介乎跌2.7%至無升跌。此外,昨日首掛的博雷頓(1333)昨收報24.9元,較定價18元升38.3%。
博雷頓昨首掛升38%
昨日,另外有新加坡miRNA技術公司覓瑞(MiRXES)第四度遞表申請上市,中金(3908)及建銀國際為聯席保薦人。