【明報專訊】內地電池製造商巨頭寧德時代(深:300750)昨日通過港交所(0388)上市聆訊。彭博社昨引述交易條款報道,寧德時代昨日起已開始評估投資者對其香港招股的認購意向,計劃最早於本月啓動招股,集資至少50億美元(約390億港元),一旦屬實將有望成為今年全球按集資額計最大型IPO。
值得注意的是,據聆訊後資料集,除中信建投及中金(3908)外,美銀及摩根大通仍位列寧德時代的聯席保薦人。今年4月有報道,美國眾議院中國特別委員會主席致信上述兩家美資投行,特別指出寧德時代已被美國國防部列入中國軍工企業名單,要求其退出寧德時代的香港上市項目。寧德時代當時回應,信中提及的指控毫無根據,該公司從未涉足入與軍事相關的業務或活動,正與美國國防部接觸以消除任何誤解。
彭博:奇瑞汽車IPO 美資投行迴避
彭博社昨引述消息人士報道,今年2月遞表申請上市、擬集資約15億美元(約117億港元)的奇瑞汽車,承銷團為中金、廣發證券和華泰國際組成「全華資」班底。報道稱,摩根大通雖去年底被奇瑞選為聯席保薦人,但最終未簽署正式協議。為免與美制裁市場有業務往來的公司建立聯繫,其他美資投行也迴避參與奇瑞IPO事宜。摩根大通及奇瑞汽車不予置評。
據奇瑞汽車初步招股書,集團總收入中有很大部分來自海外市場。去年首3季,海外市場收入佔期內總收入的44%。面對地緣政治不穩定因素,奇瑞汽車表示,為降低制裁風險,集團已於去年底停止產銷到全面受制裁國家古巴、伊朗的交易,同時亦正縮減俄羅斯的業務活動,目前僅向非制裁客戶進行銷售。
博雷頓於富途暗盤升43%
今日掛牌的內地電動工程機械提供商博雷頓(1333)昨暗盤先報喜,於三大交易場均升逾四成。其中於富途暗盤升幅最勁,收報25.8元,升43.33%,成交2480萬元,不計手續費每手200股帳面賺1560元。博雷頓公開發售部分超額197倍,一手中籤比率2%。另外,獨立產業數字金融平台中企雲鏈昨遞表申請上市,中信建投、農銀、工銀及邁時為聯席保薦人。