【明報專訊】耀才證券(1428)在停牌兩日後宣布,螞蟻控股向集團主席葉茂林為首的公司,提出收購50.55%股權或近8.58億股,每股作價3.28元,總代價約為28.14億元。螞蟻控股同時按例向耀才其他股東提出全面收購,每股作價同樣為3.28元,連同其他股東持股計,耀才證券的估值達55.67億元。螞蟻控股明言計劃保留耀才證券的上市地位,但是為了加速日後發展,擬調整末期股息金額。耀才證券將於下周一(4月28日)恢復買賣。
明報記者 陳偉燊
是次螞蟻控股提出收購耀才證券的每股作價,較4月22日(停牌前一日)收市價2.79元溢價17.6%,相對4月23日上午停牌前做價3.05元,亦有7.5%溢價。在停牌前,耀才證券在本周三股價突然抽升逾9%(見圖),成交額更大增至1.1億元,較前一日多逾兩倍,並在中途申請股份停牌。隨着螞蟻控股入主耀才證券在即,與耀才證券長期較量的富途(美:FUTU)遇上實力強勁對手,競爭或將加劇,在美股開市早段富途最多大跌8%,低見86.32美元後,跌幅才略見收窄。
近年本地證券行紛賣盤予中資
對上一次中大型本地證券行賣盤予中資,要數到2009年11月,大福證券的大股東新創建(現稱周大福創建(0659))以18.22億元,出售52.86%股權予海通證券(現已併入國泰海通(2611)),並易名為海通國際。之後有西證在2014年出資1.24億元收購敦沛金融(現稱西證國際(0812))控股權,規模相對較細。
螞蟻控股現時由阿里巴巴(9988)透過淘寶(中國)持股33%。阿里巴巴的創辦人馬雲則透過持股20%的杭州星滔,以普通合伙人身分持有的杭州君瀚股權,在螞蟻控股持股31%。螞蟻曾經部署在2020年上市,當時已完成公開發售,錄得約1.3萬億元認購額成為新股集資王,但隨後叫停並進行監管改革,最近傳言該公司擬重啟上市計劃。
葉茂林11年內售兩上市公司套32億
在葉茂林今次出售耀才證券之前,他亦曾於2015年將夜場股Magnum(現稱奧克斯國際(2080))68.75%股權脫手,套現4.04億元。連同今次售股,葉茂林過去11年透過出售兩間上市公司控股權,套現共32.18億元。
擬加速發展 或調整末期息
要約人螞蟻控股表示擬維持耀才證券的上市地位,並作為完成交易的條件之一,其料藉助產品及技術的創新能力,耀才證券有望將服務擴展至年齡層分佈更廣泛的客戶,並提升現有客戶的體驗,從而推動業務進一步增長。但是由於螞蟻希望加速耀才證券未來發展,擬將更多資金重新投入業務,以加強其技術基礎設施及提高風險控制效率。螞蟻控股打算調整耀才與過往財政年度相比擬宣派的末期股息金額。