【明報專訊】融創中國（1918）宣布，昨日已與26%境外債務總金額的債權人達致共識，支持重組建議。按照截至6月底止境外債務連同利息共約95.5億美元，將發兩批強制可轉換零息債券取代債務、向持股25.96%的董事長孫宏斌提供部分股票並設下6年禁售期，以及向約500名員工授出擴大後股本不多於7%新股，維繫團隊。是次重組建議爭取於今年12月31日前落實。該集團亦提出給予於5月25日及6月6日同意及支持重組的境外債權人分別達1%及0.5%同意費。
倘行使 債權人變相削債75%
該集團指出，仍然邀請債權人加入重組支持協議。當中該集團擬發行的兩批強制可轉換零息債券，一旦落實，將分別佔境外債連利息95.5億美元的75%及25%，換股價分別為6.8元及3.85元，較其昨日收市價1.58元溢價3.3倍及1.44倍，強制行使期為重組生效日起6個月及18個月至30個月。若按兩批債券換股價並獲行使計，相當於債權人變相帳面削債約75.3%。
另外，為了為維持股權結構穩定，主要股東孫宏斌能夠持續為集團保交付、債務風險化解及長期業務恢復貢獻價值，應部分初始同意債權人建議，債權人擬通過重組向孫宏斌，按每獲分配100美元本金的新強制可轉換債券，將約23美元的換股部分所得股份，在滿足約定的歸屬條件後釋放給孫宏斌或其指定方，並在重組生效日期起6年內不得處置。核心團隊股方面，歸屬期間將不短於8年，所獲得的股份在重組生效日期後18個月內不得出售。
