【明報專訊】遠東發展(0035)及周大福企業共持股近一成的The Star Entertainment(星億娛樂),已與美國博彩公司Bally's Corporation落實具約束力條款,據此向Bally's Corporation發行3億澳元次級債務工具,並在4月9日或之前生收款1億澳元,然後經股東及監管機構批准後再收取餘額。在全部債務工具行使兌換股份後,Bally's Corporation將在星億持股56.7%,遠展及周企持股會遭攤薄。
換股後 Bally's持股56.7%
據雙方安排,星億收取首批1億澳元後,將向Bally's Corporation發兩批可換股票據,總值達3340萬澳元,加另一批總值6660萬澳元的不可轉換次級債務工具。待分別取得股東及監管機構同意後,Bally's Corporation將按階段各繳付1億澳元款項。但即使交易仍待監管機構審批,也不會遲於10月7日繳付最後一筆1億澳元款項,所得款項會全數換取星億票據。該等票據票息率達9厘,星億可以現金或實物支付,票據到期日為2029年7月2日。
星億指出,董事會一致同意是次交易,並認為符合股東利益。Bally's Corporation則指出,星億的主要股東,即Mathieson家族旗下Investment Holding Pty Ltd可能會參與認購部分票據,因此Bally's Corporation擬注資的款項或較少。
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