經濟

周大福創建擬發7.8億可換股債

【明報專訊】周大福創建(0659)自2023年底獲母公司周大福企業收購後,長期公眾持股量低於25%。事隔一年多後,集團宣布發行於今年7月22日到期,年息4厘,總值7.8億元,換股價為8.043元的可換股債券。一方面扣除成本後可淨集資7.69億元作一般企業用途,另一方面一旦該批可換股債券獲行使,將發行9697.87萬股新股,既令股本擴大,亦可令公眾持股由目前的23.83%,回復至25.64%。

藉此提高公眾持股比例

周創建昨日收市報7.67元,升0.13%,相距可換股債券行使價8.043元,折讓拉窄至4.64%。該集團指出,是次發可換股債券集資,可以較低融資成本取得額外資金,又不致對現有股東構成即時攤薄影響,既可補充營運資金,亦可償還部分債券及貸款的本金和利息。至於有超過一年待解決的公眾持股量不足問題,亦有望待今次可換股債獲行使後得以解決。

此前,該集團曾試圖於去年4月透過派每股1.79元特別息,並容許以股代息,但尚未能回復最低公眾持股量。由於集團獲監管機構回覆,其公眾持股的豁免期將於5月23日到期,因此擬再申請延長豁免期。

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