【明報專訊】內地黃金珠寶首飾原創品牌製造商夢金園(2585)昨起(21日)至26日招股,全球發售4395.7萬股H股,香港公開發售部分佔一成。每股招股價介乎12元至14.4元,集資最多約6.3億元。每手200股,入場費2909.04元(見表),預計下周五(29日)掛牌,中信証證券為獨家保薦人。
根據券商孖展數據,截至昨晚7時左右,夢金園公開發售部分超額認購1.1倍。公司引入天津海泰資本、Matrix Capital等5名基石投資者,合共以約2.12億元認購H股。值得留意的是,最大基石投資者天津海泰資本,本身透過全資附屬公司天津海開信創,持有為夢金園股份,為現有股東。
據招股書資料,以發售價中位數計,5名基石投資者認購股份佔發售股份的40.2%。夢金園擬將集資淨額所得,約50%用於升級山東濰坊的生產設施以增強生產能力,34%用於擴大和加強特許經營網絡,16%用於發展數字化技術。
毛戈平通過上市聆訊
招股書指出,夢金園是少數能實現運營覆蓋黃金珠寶產業的各個關鍵環節的企業,並專注於擴張內地三線及以下城市的零售據點。公司今年上半年收入99.8億元(人民幣,下同),按年升7.1%;期內因金價上升反令其對冲金價合約產生虧損,拖累盈利按年大減54.5%至4743.3萬元。
另外,內地美妝集團毛戈平於本周三(20日)通過聆訊,中金公司為其獨家保薦人。毛戈平擁有「MAOGEPING」及「至愛終生」兩品牌,定位為內地高端美妝,亦是內地市場十大高端美妝集團中唯一的中國公司。以去年高端美妝集團零售額計,排名第七,市場份額為1.8%。今年上半年按年多賺41%至4.92億元。