【明報專訊】受罷工等問題困擾的波音(美:BA)啟動價值接近190億美元(約1482億港元)的融資計劃,以應對踏入第7周工潮所造成的流動性需求,避免信用評級被下調至垃圾級別的風險。波音將出售價值約50億美元的強制性可換股證券,以及9000萬股普通股。以波音上周五155.01美元收市價計算,波音今次出售的股票規模高達139.5億美元(約1088億港元),這將會是軟銀集團於2020年出售T-Mobile US Inc. 部分股權以來,上市企業最大規模的股票出售。波音股價早段跌約2%。
售股佔千億 股價早段跌2%
路透社指出,此類普通股銷售的定價,通常會有一定的折讓,以確保足夠的需求。不過按彭博社推算,若超額配售,今次總集資額可能增至約218億美元(約1700億港元)。
波音昨表示,計劃將集資所得,用於一般企業用途,當中可能包括償還債務。波音上周獲美國證交會(SEC)批准,可出售高達250億美元的股權和債券,以提升流動性,維持其投資級別信用評級。標準普爾航空航天總監Ben Tsocanos指出,在波音自由現金流持續為負值的背景下,此次發行肯定有利於其信用質素。標準普爾曾警告,若波音的現金餘額低於100億美元的目標,又或該公司必須提高槓桿率以償還到期債務,波音將失去投資級別的信用評級。截至9月底,波音擁有的現金及有價證券價值105億美元。
波音最大工會上周投票再次否決波音的加薪方案後,昨表示仍與美國勞工部磋商,旨在重啟與波音的薪酬談判。自9月中開始罷工以來,波音737 MAX、767及777飛機已陷入停產,令波音財務壓力持續增加。波音第四季可能消耗約40億美元現金,這將使其全年自由現金流出約140億美元。波音預計,即使工廠重啟,明年上半年仍將繼續消耗現金。該公司上月中宣布,將在全球裁員一成。