【明報專訊】由金管局前行政總裁陳德霖任主席的SPAC公司香港匯德收購(7841),在7月初宣布已找到對象項目、阿里巴巴(9988)有份投資的東南亞電商解決方案平台Synagistics,並擬合併,但近期橫生枝節,當中有兩名PIPE投資者受到內部政策影響,需要投資其他行業,因此需削減原來投資甚至撤回投資,並要改由中國鑄晨81金融(0810)主席林文燦等補上。其總集資額由原初的6.01億元,削減至5.51億元,成為香港有SPAC公司以來首例。
兩投資者削減或撤回投資
匯德指9名PIPE投資者中,瑞橡資本管理旗下的Oakwise Innovation Fund SPC認購額,由原來的1.6億元縮減至4000萬元;另外,Carnegie Hill Greater Bay Area Investment終止原有認購7000萬元股份。並由中國鑄晨81金融主席林文燦,以及在港股市場具投資經驗的Ng Kwok Wai旗下Focus Profit,分別出資1億元及4000萬元認購股份。
今次匯德的併購對象的議定估值會維持在35億元水平不變。PIPE投資者參股佔議定估值比例達15.75%,較原定17.18%為低,續符合上市規則獨立第三方門檻要求。
續符上市規則獨立第三方門檻要求
另Oakwise亦由於已承諾本金投資3.43億元,佔PIPE投資者出資逾五成,續符合SPAC公司合併所需資深投資者資格要求。