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袁國守 投資心戰室

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袁國守:考CFP還是CFA?

【明報專訊】不時有年輕同事問筆者關於CFP及CFA專業認證的事,有意提升個人財經知識/專業資格當然好,但前提是:「你想向哪方面發展?」籠統來說,若然較喜歡「對人」,善於言談,有意加入銀行或保險公司擔任理財顧問,考CFP較合適;相反,熱中數據分析及撰寫報告,決志成為分析師或基金經理,手握CFA資格,對入行及晉升無往而不利。

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