經濟

佳兆業押旗下佳兆業美好 發債籌逾9億元

【明報專訊】恒大(3333)爆煲陰霾壓頂,不少內房股近期都急於融資,其中山高金融(0412)昨日公布,認購由佳兆業 (1638) 發行本金總額最多1.2億美元(約9.36億元)的一年期債券,息率為11.5厘,當中佳兆業更須以所持佳兆業美好(2168)約67.18%股權作為抵押。

為期一年 息率11.5厘

佳兆業是昨日急跌內房股之一,全日股價急跌逾一成。以佳兆業美好昨日收市價22.05元計,抵押股份市值約22.83億元,相當於今次貸款僅相當於抵押品價值約四成。

根據發售安排,佳兆業票據將分成兩部分發行,首批本金額為8000萬美元,另山高金融可酌情選擇認購本金額最多4000萬美元的第二批票據。佳兆業於2019年曾向山高金融發行1.25億美元的一年期票據,相比當時毋須提供抵押及年息為7.5厘,今次條款明顯較前「加辣」。

另票據條款亦規定,若貸款對價值比率升至60%或以上,佳兆業將要額外增加抵押股份或存入等額美元,維持票據運作。以昨日收市價為標準,相當於佳兆業美好股價下跌超過三成,佳兆業便需要「補倉」。

近期多家內房出現資金鏈緊張問題,貸款人在作出貸款時偏向審慎。另山高亦本身亦屬財技高手,早已與佳兆業透過約務更替,將佳兆業在2019年底發行的票據延期一年至今年12月中,同時已透過與野村進行掉期安排,先行變相取得6875萬美元融資。

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