經濟

8虛銀一年共蝕24億 Mox投資額虧損同稱冠

【明報專訊】8間虛擬銀行均在4月底公布2020年度業績,由於尚在開業初期的燒錢階段,8間虛銀共蝕24億元,全部見紅且虧損均按年大增,當中尤以搶攻零售客戶的Mox Bank及Livi Bank為主,這兩間有傳統銀行作主要股東的虛銀,去年下半年才正式開業,全年均錄得逾4億元虧損。至於目前存貸規模均為最大的眾安銀行(ZA Bank),去年虧損3.51億元,為第三多。

Mox 3月增資4.7億 投資額超Livi Bank

Mox Bank由渣打(2888)牽頭,Livi Bank主要股東為中銀香港(2388),兩者皆有雄厚股本,且開業初期均力推零售銀行業務,因此燒錢最多。事實上,Livi Bank自取得虛銀牌照以來,股本維持在25億元,但Mox Bank去年度已增資約4.7億元,截至年底股本已達20.8億元。而據公司註冊處資料,Mox Bank於今年3月再增資約4.7億元,最新股本已達25.49億元,超越Livi Bank成為投資額最大的虛銀。

ZA Bank定存比例降 業務模式有變

至於首間開業的ZA Bank,雖然主要股東只有眾安在綫(6060),但背後有「三馬」支持,故同樣「揼本」,去年新增6億元股本至21億元。去年上半年開業早期,ZA Bank同樣以高息定存吸客,最高曾給予6.8厘定存年利率;但至下半年該行降低定存年利率。截至去年12月底,眾安的存款規模高達60億元,是一眾虛銀之冠,但其定存比例由上半年近七成,降至年底的35%,減少許多利息支出,反映ZA Bank的業務模式隨着規模增長已有所改變。

事實上,由於存款及客戶基礎已有一定份額,ZA Bank近月積極拓展貸款業務,涵蓋個人貸款以至商業貸款,參與了「中小企貸款擔保計劃」,也參與了俗稱「失業貸款」的「百分百擔保個人特惠貸款計劃」。而Mox Bank以51億元的存款規模排名第二,在累積了一定基礎下,近日亦宣布推出信用卡,未來亦擬發展財富管理等收費業務。

收費業務賺錢關鍵 今年料掀貸款戰

有業內中人便指出,儲客然後推收費業務,是虛銀能否賺錢的關鍵,否則龐大的存款規模只會為其帶來支出的重擔。該業內中人指,觀察Mox Bank以至天星銀行及匯立銀行等都向貸款方向發展,而幾家未成形的中資虛銀,例如平安壹賬通銀行(PAOB)及螞蟻銀行,則可能以商業客戶或跨境客戶作發展重點,一旦發力亦能快速拓展,因此預料今年虛銀將掀起貸款戰。

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