經濟

恒大最多折讓15%配股集百億

【明報專訊】繼劈價賣樓、傳出發債,甚至有傳被內地銀行「落雨收遮」,不再批出新貸款後,在八號風球停市的風雨飄搖期間,中國恒大(3333)主席許家印旗下公司鑫鑫,透過瑞信等代理,以每股16.5至17.2元先舊後新配售4.9億股,並有權加碼1.2億股,令配售股份數目增至6.1億股。以最高價計,是次配售集資將達104.92億元。

根據市場昨日流傳的配售文件,恒大是資配售基本規模為4.9億股,以每股16.5至17.2元配售,集資介乎80.85億至84.28億元。若加碼至6.1億股的話,集資額便增大至100.65億至104.92億元。配售價較周一收市價19.34元,折讓至11.07%至14.68%。文件指是次配售所得將用於再融資現有債務,及用作一般營運資金用途。

另一方面,彭博報道,面對本周五(16日)逾百億元債券到期,恒大境內核心子公司擬發境內債,根據深交所網站周一的公告顯示,恒大擬發行不超過21億元人民幣的公司債,至昨日下午其再發公告,因市場變化劇烈將簿記建檔時間延長兩小時。

借殼深深房回A 未有進展

同時,恒大借殼深圳深房(下稱深深房)返回A股上市方面,尚未有進展。深深房昨晚在深圳交易所還發出公告指,預計無法在10月14日前披露重大資產重組預案或報告書等相關信息。為確保重大資產重組工作的順利進行,防止股價異常波動,維護投資者權益,經向深交所申請,其股票將自10月14日起繼續停牌不超過1個月。

上月底,網上流傳恒大發信請求廣東省政府支持其重組計劃,令市場擔心該集團財務狀况,一度觸發恒大股價債價急跌。雖然該集團其後反駁該等截圖信息憑空揑造,已報公安,最後還得要採取實際行動挽回市場信心。恒大8月中已把旗下物業管理業務28.061%股權轉售14名投資者,套現235億元,繼而推進物業管理公司向聯交所申請上市;另外,恒大於9月起至10月傳統賣樓旺季以七折賣樓,加快現金回籠。在發信求救謠言傳出後,恒大更在9月底與持有總額863億元人民幣的戰略投資者簽訂補充協議,該等投資者同意不要求回購並繼續持有準上市的恒大地產權益。

近4000億銀行債一年內到期

翻查該集團6月底止中期財務報表顯示,一年內到期銀行債高達3957億元人民幣,這還未計年內到期的15.65億美元優先票據(見表)及其他中國企業債權。集團手持現金2046.4億元人民幣,保持淨流動資產達452億元人民幣。

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