經濟

倫交所有條件售意交所 作價336億

【明報專訊】英國倫敦證券交易所(LSE)訂立有條件協議,落實將意大利證券交易所以總作價43.3億歐元(約335.58億港元),出售給Euronext(泛歐交易所)。倫交所擬將套現所得,用作償還Refinitiv收購事項涉及的債務融資,其估計會於2020年尾至2021年初完成收購Refinitiv,比完成出售意交所的時間為早。泛歐交易所會以橋樑貸款等方式為收購意交所融資,完成交易後,該所在歐洲7國經營證券交易所,規模進一步擴大。

套現償還購Refinitiv債務

根據有關交易協議,泛歐交易所是次收購意交所,將透過銀行橋樑貸款融資,加上手持3億歐元現金、發行新債融資18億元,另分別向意大利國營銀行集團CDP及意大利聯合聖保羅銀行(Intesa Sanpaolo SpA)作私人配售,繼而供股,共再集資24億歐元,應付是次收購。後兩者將受3年禁售期限制。泛歐交易所預期交易在上半年完成,料意交所日後將佔其收入34%,有望成為最大收入貢獻來源。完成交易後,該集團的交易所遍佈歐洲7國,並取得結算所的地位。

倫交所方面,出售意交所的作價相當於2019年度EBITDA的16.7倍。根據交易的條件,若歐洲委員會批准及通過倫交所收購Refinitiv,今次出售意交所的交易亦將會落實及完成。包括CDP及意大利聯合聖保羅銀行等持股達23.3%的泛歐交易所股東,已同意交易及給予首肯。據外電報道,今次交易有助倫交所應付收購Refinitiv的債務融資。

相關字詞﹕意大利聯合聖保羅銀行 泛歐交易所 倫敦證券交易所

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