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股神新寵RH西方石油曝光 輕微減持蘋果 富國持倉減7%

【明報專訊】「股神」巴菲特的投資旗艦巴郡向美國證交會(SEC)提交的申報文件顯示,「股神」第三季有兩隻股票新寵,新買進美國高級家具零售商RH及美國油氣勘探及生產商西方石油(Occidental Petroleum)的股票。巴郡上季購入120萬股、總值2.06億美元的RH股票,相當於RH股份的6.5%,是巴菲特上季矚目的投資之一。該公司的股價今年截至周四收市上漲46.2%,昨早段升6.3%,報186.2美元。此外,在巴菲特同意支持西方石油收購競爭對手Anadarko後,巴郡上季新購入750萬股西方石油,價值3.32億美元。西方石油昨早段股價升2.9%,報38.85美元。巴郡上季也輕微減持蘋果,並將富國的持股減7%。

RH之前名為「復修硬件」(Restoration Hardware)。雖然受到高級房地產市場低迷的影響,RH仍透過擴大會員計劃,並改善其約70個門市的購物體驗,提高了收入及利潤率。RH的股價自5月底以來上漲1倍以上,估計巴郡上季的平均買入價為170.83美元。

承諾向西方石油注資780億

在巴郡上季購入西方石油的股票前,巴郡於4月承諾向西方石油注資100億美元(780億港元),助其斥資550億美元收購美國油企Anadarko,以抵禦雪佛龍(Chevron)的出價。根據注資協議,巴郡將可獲西方石油10萬股優先股,每股價值10萬美元,並可每年獲得8厘股息。此外,巴郡還可以每股62.5美元的行使價,購入最多8000萬股西方石油。不過西方石油股價周四收市跌至37.76美元,估計巴郡的平均買入價為44.47美元。

巴郡的文件未透露這些投資部署,是由巴郡投資經理庫姆斯(Todd Combs)、韋希勒(Ted Weschler),還是巴菲特本人拍板。一般來說,巴菲特只會進行大額投資,例如決定重倉蘋果和美銀。巴郡在第三季也減持了部分股票,蘋果的持股按季減少約0.3%,煉油廠Phillips 66的持股則減少6%,富國銀行的持股也減少7%。

巴郡現金高達1282億美元

截至9月底,巴郡持有的現金和現金等價物達1282億美元,是巴菲特認為巴郡最低所需的6.4倍。最新的申報反映,當美股指數持續高企,巴郡難以通過收購或股權投資來有效運用手上的資金。不過巴郡也吸引到激進投資者阿克曼(Bill Ackman)的投資。他的對沖基金Pershing Square資本管理今年早前購入了巴郡的股份,並在第三季增持約50萬股,使其持股量達到400萬股,相當於巴郡B股的0.3%。

索羅斯趁低吸納波音

近期股價顯著回落的波音,也吸引到一些知名投資者的興趣。對冲基金經理泰珀(David Tepper)的阿帕盧薩資產管理公司上季斥資1140萬美元,購買了3萬股波音。「金融大鱷」索羅斯的基金管理公司也購入了5500股波音,約值200萬美元。

(綜合報道)

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