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申萬宏源上市籌98億 13基礎投資者認購71.5%新股

【明報專訊】上半年一向都不是新股上市的旺季,不過今年首隻超大型新股由今日(12日)至下周三(17日)公開招股,申萬宏源香港(0218)母企申萬宏源集團(6806)來港發H股集資最多98億元,同時亦引入13名基礎投資者護航,合共認購公開發售股份71.5%,最多約值62億元的股份。

申萬宏源:望吸長期投資者

集團今次引入的13名基礎投資者多為內地保險機構或民企,包括中國人壽(2628)、中國再保險(1508)、新華人壽保險(1336)、太平人壽保險、招商局集團旗下基金及蘇寧國際。申萬宏源證券總經理助理陳曉升稱,公司今次上市估值及定價合理,目的為吸引長期投資者。申萬宏源董事長儲曉明表示,暫時未有合作計劃,基石投資者主要看好公司的長期投資價值。

每手入場費3175元

另外,集團集資所得約有兩成作「進一步發展國際業務」,儲曉明指出,來港上市有助集團國際化佈局,未來會大力發展跨境新股及發債業務,又指中國可投資資產的「量比較多」,相信公司會加重發展財富管理,亦會配合「一帶一路」政策進行併購業務。集團發行25.04億股,每股招股價由3.63元至3.93元,一手800股,入場費為3175.68元,預料本月26日掛牌。集團昨日A股收市價為5.56元人民幣,H股招股價折讓39%至44%。申萬宏源香港、高盛、工銀國際及農銀國際為聯席保薦人。

公司2018年全年純利錄得41.6億元人民幣,按年下跌9.5%,而2017年純利亦較2016年跌16.47%。儲曉明解釋,純利下降是因為A股市場去年表現比較差,但他強調公司跌幅是國內券商中較小,亦相信科創板的意義在於上市改革,短期內對券商盈利影響不大。

博尼國際集資最多1.8億

另一新股亦於今日開始招股,中國貼身衣物製造商博尼國際(1906)集資最多1.8億元,每股招股價為0.46至0.6元,一手5000股,入場費3030.2元。

集團預計所得款項80%將用作投資北苑生產基地,集團董事會秘書及財務總監趙輝表示,當中六成將用作增設200台生產設備,預期今年下半年開始投產,屆時集團產能可增加一倍。

集團今次引入3名基石投資者,各自認購4000萬元股份,包括香港紡織機械代理商中大實業、主要客戶慕熙服飾控股股東邢志存,以及中昊針織控股股東高寶霖。

博尼國際主席及行政總裁金國軍指出,品牌銷售業務有意朝輕資產模式發展,包括關閉表現較差的直營店,再發展加盟店。

集團聯席公司秘書張文華補充,集團會維持約150間直營店數量不變,以保持集團形象。

明報記者 陳惠恩

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