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騰訊發60億美元債 息率遜預期

【明報專訊】騰訊(0700)宣布,發行60億美元(約468億港元)債券,暫為今年亞洲最大規模美元債券,預計票據4月11日(下周四)發行,騰訊一共發行5筆債券,年期由5年至30年,10年期債券規模最大,本金額涉30億美元(約234億港元),利率3.975厘,較10年美國國債高約1.45厘。有外電披露,今次騰訊發售息率,較其原先指示低約20至25個點子(100點子等於1厘)。騰訊昨跌0.53%,報376元。

包括5年浮息債 LIBOR加0.91厘

騰訊表示,今次發債所得款項淨額將約為59.8億美元(約466億港元),發行票據後,集團已動用未償還的票據本金總額將約為155.13億美元(約1210億港元)。上述5批票據的發售價佔本金總額比例約99.967%至100%,今次集團有發行5年期的浮息債券,本金額約7.5億美元,年利率為3個月的美元倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)加0.91厘。

昨授出2370萬份購股權

今次騰訊發債息率,較同年期美國國債息率高約0.95至1.60個百分點,據彭博報道,5批債券定價,較其原先指示價低約20至25個點子,反映市場認購反映熱烈。騰訊昨宣布,授出2369.66萬份購股權,行使價376元,與騰訊昨日收市價相同。按此計算該批購股權市值達89.10億元,而總裁劉熾平為承授人之一,獲3506.58萬份購股權。

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