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合景泰富發4億美元高息債

【明報專訊】近期內房頻發高息債,最新合景泰富(1813)公布發行本金4億美元(約31.2億港元)、票息9.85厘、2020年11月26日到期的優先票據。集團擬將所得款項淨額用作為其若干離岸債項再融資,該批票據預計將獲評級機構惠譽評為BB-級別。

合景泰富7月底公布建議發行美元優先票據,發行本金額3.5億美元(約27.3億港元)、票息7.875厘、2021年到期的優先票據。

雅居樂兩度發美元債

此外,雅居樂(3383)亦建議發行美元優先票據,並擬將票據所得款項用於若干現有境內及離岸負債再融資。今次亦是公司第二次發行美元票據,集團在7月份公布發行2021年到期的2億美元(約15.6億港元)的8.5厘優先票據,其後再額外發行4億美元(約31.2億港元)、2021年到期的8.5厘優先票據,兩者會合併形成單一系列。

近期內房頻頻「抽水」,包括富力(2777)公布有意發行8億新H股;隨着進入加息周期、中美貿易戰陰霾影響投資者對中資企業信心,以及債市供多於求下,內房股發債亦需以高息搶客,如早前中國恒大(3333)發行5.65億美元(約43.7億港元)的2020年到期票據、6.45億美元(約50.3億港元)的2020年到期票據及5.9億美元(約46億港元)的2023年票據,票息均重回雙位數,分別達11厘、13厘及13.75厘。

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