【明報專訊】近期內房頻發高息債，最新合景泰富（1813）公布發行本金4億美元（約31.2億港元）、票息9.85厘、2020年11月26日到期的優先票據。集團擬將所得款項淨額用作為其若干離岸債項再融資，該批票據預計將獲評級機構惠譽評為BB-級別。
合景泰富7月底公布建議發行美元優先票據，發行本金額3.5億美元（約27.3億港元）、票息7.875厘、2021年到期的優先票據。
雅居樂兩度發美元債
此外，雅居樂（3383）亦建議發行美元優先票據，並擬將票據所得款項用於若干現有境內及離岸負債再融資。今次亦是公司第二次發行美元票據，集團在7月份公布發行2021年到期的2億美元（約15.6億港元）的8.5厘優先票據，其後再額外發行4億美元（約31.2億港元）、2021年到期的8.5厘優先票據，兩者會合併形成單一系列。
近期內房頻頻「抽水」，包括富力（2777）公布有意發行8億新H股；隨着進入加息周期、中美貿易戰陰霾影響投資者對中資企業信心，以及債市供多於求下，內房股發債亦需以高息搶客，如早前中國恒大（3333）發行5.65億美元（約43.7億港元）的2020年到期票據、6.45億美元（約50.3億港元）的2020年到期票據及5.9億美元（約46億港元）的2023年票據，票息均重回雙位數，分別達11厘、13厘及13.75厘。