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受惠「兩會概念」 三大電訊股看高一線

【明報專訊】兩會前夕,市場關注有否更多刺激經濟政策推出,尤其疫情過後內地有扶持產業,穩住經濟的需要,因此部分行業前景較被看高一線。其中,上月國家發改委首次明確「新基建」三大範圍,包括5G、物聯網、人工智能、雲計算、區塊鏈等為代表的資訊基礎設施;數據中心、智能交通、智慧能源等的融合基礎設施,以及支撐科研、技術開發的創新基礎設施。

耀才證券研究部總監植耀輝表示,新基建當中,5G相關建設已經啟動,中國鐵塔(0788)與三大電訊商中移動(0941)、中聯通(0762)和中電信(0728)等與5G網絡相關的都被看好,此外,5G應用例如手機及相關設備股,包括中芯(0981)亦有機會炒上。

汽車股有望低位回升

刺激消費、推動內需也是重點領域,市場亦預期兩會期間會有更多消費相關的利好政策,但要注意的是,跟電商或電子支付有關的阿里巴巴 (9988) 、騰訊(0700)會比傳統零售板塊更受惠。

另外中央及地方已陸續推出汽車消費措施,汽車股有望低位回升,但植耀輝提醒,刺激消費的效果較滯後,相關板塊可能下半年才見利好。此外,傳統板塊像地產,因中央繼續重申「房住不炒」,故難以受惠於兩會概念。

(2020兩會 倒數3日)

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