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嘉能可配售13億股 傳集資195億 (15:44)

嘉能可(0805)今早開市前停牌,並宣布大規模配股集資,向新的機構投資者配售最多13.08億新股,佔已發行股本最多一成。彭博報道指,嘉能可每股配售價為1.25英鎊(約14.86港元),估計集資約25億美元(約195億港元)。

根據公告,78%新股將透過累計投標程序配售,並由花旗及摩根士丹利作聯席帳簿人,巴克萊則出任副帳簿管理人;至於餘下22%股份,將由集團高級管理層認購。

彭博引述瑞銀分析員指出,嘉能可或於未來3至6個月內剝離資產,以籌集20億美元(約156億元),當中包括出售農業業務少數股權等。瑞銀表示,中國數據及銅價,將是嘉能可未來半年股價主要動力,估計中國銅溢價有望上升,而保稅倉庫庫存亦會下降。

嘉能可停牌前報14.8元,但昨日股價已率先下跌7.6%。

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