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【預設投資】工聯會:懶人基金表現優於混合資產基金 (13:27)

積金局推出俗稱「懶人基金」的「預設投資策略」(以下簡稱DIS)超過一年。工聯會發表研究報告,指DIS在今年環球股市波動下,表現比其他類近基金穩定。截至今年9月,DIS的核心累積基金平均年率化回報是5.34%,優於其他強積金混合資產基金,及被動式基金與通脹等。不過,DIS下各種基金均有不同表現,最高及最低表現差距可以甚大。

工聯會認為政府或非牟利機構應牽頭成立預設投資,帶動DIS市場的競爭,促進其他受託人減低收費;規定核心累積基金的平均投資回報率,在每5年內不少於同期的綜合消費物價指數的增幅,或強積金混合資產基金的回報比;引入「一年一檢」,並盡快檢討收費上限。

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